5 客戶管理使用功能說明

進入 登入畫面 à 系統設定 à 客戶管理

A. 搜尋
在 “客戶編號” 欄輸入客戶編號, 點擊 “搜尋” 尋找客戶資料

或點擊 “” 查詢客戶編號

客戶編號	輸入客戶編號或編號關鍵字
客戶名稱	輸入客戶名稱或名稱關鍵字
營業組	點擊拉出選單選擇相關的營業組
客戶狀態	未審核: 客戶未經會計部審核 有效: 客戶狀態正常 停用: 客戶結束營業
客戶代號	輸入客戶代號或代號關鍵字

輸入搜尋條件, 點擊 “搜尋”, 系統自動列出有關紀錄, 選取需要的紀錄, 點擊 “確定” 。系統自動讀入客戶編號。

B. 重設
點擊 “重設” 清除頁面上的資料

C. 創建
點擊 “創建” 新增客戶

填寫相關資料（黃色à必須填寫 白色à非必須 灰色à只可讀）

1. 基本資料

	名稱	描述
1	客戶編號	當創建時, 系統會根據客戶簡稱自動產生一個單號, 再經由會計部設計的客戶編號à XX-AB001 XX: 營業組編號 AB: 客戶英文全稱頭2個大寫字母 001: 第1個使用AB編號的客戶 **客戶編號不能重覆
2	客戶簡稱	客戶全稱縮寫; 多用於報告等等 **不能重覆
3	英文全稱	客戶英文全稱
4	中文全稱	客戶中文全稱
5	創建人	根據登入者自動產生
6	創建時間	根據創建時間自動產生, 如2008-08-13 12:14
7	註冊號	客戶公司的註冊編號
8	貨幣	客戶使用作為交易的貨幣, 點擊拉出選單選擇如USD, AUS
9	付款方式	客戶使用的付款期限, 點擊拉出選單選擇如COD(貨到付款), 90天
10	聯繫人	客戶聯繫人的姓名 **用於開發票的資料, 必須填寫
11	網址	客戶的公司網址
12	電話	客戶電話號碼
13	傳真	客戶傳真號碼
14	地址	客戶地址 **用於開發票的資料, 必須填寫
15	備註	備註訊息
16	客戶代號	當客來料時, 用此代號識別客人的物料 代號是2個字母或數字如: AB, C2, 99 **不能重覆
17	銀行	根據承保的公司而決定客戶的交易銀行
18	營業組	負責該客戶的營業組
19	信貸額	信貸額是保障公司免除因客戶的財政問題而出現的損失。客戶的信貸額由保險公司/銀行決定承保金額。
20	已用信貸額	已使用的信貸額; 一切已開出而未付款的發票及三個月內的訂單, 均計算為已用信貸額。客戶完成付款後, 金額會從已用信貸額扣除。
21	銷售經理信貸額	<未開放>
22	銷售總監信貸額	<未開放>
23	狀態	未審核: 營業員創建客戶後未經會計部審核, 戶口未能運作 有效: 經會計部審核的客戶, 戶口正常運作 停用: 客戶因結束營業或付款問題而被會計部停用, 戶口被禁止運作
24	佣金	<未開放>

2. 聯繫人資料

2.1 點擊 “添加” 增加聯繫人資料。

2.2 移除訊息; 選擇要移除的訊息, 點擊 “移除”, 出現是否框, 點擊 “是” 移除聯繫人資料。

3. 交貨地址資料

3.1 點擊 “添加” 增加交貨地址資料。

3.2 移除訊息; 選擇要移除的訊息, 點擊 “移除”, 出現是否框, 點擊 “是” 移除交貨地址資料。

4. 完成後點擊 “確定” (“狀態” 成為 “未審核”)

5. 或點擊 “取消” , 出現是否框, 點擊 “是” 取消創建。

D. 修改
點擊 “修改” 編輯客戶資料

刪除
點擊 “刪除”, 出現是否框, 點擊 “是”


當客戶有下列情況, 客戶戶口不能刪除:

- 客戶尚未清還欠款

- 客戶尚有工程單進行中

- 客戶尚有發票未結案

A. 當客戶沒有上述情況, 點擊 “是”, 移除客戶戶口。

B. 審核
當營業員完成創建後, 客戶的狀態為 “未審核”, 會計部完成審核後, 點撃 “審核”, 客戶的狀態轉為 “有效”, 戶口正式運作, 營業員可用該客戶編號開報價單, 工程單等。

C. 停用
點撃 “停用”, 出現是否框, 點擊 “是”, 客戶的狀態轉為 “停用”。
當客戶結束營業或出現付款問題, 會計部會停用客戶戶口, 營業員不可用該客戶編號開報價單, 工程單等。